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证劵配资:准备好了吗?最后一家国有大行明日A股开始打新

时间:2019/11/27 20:36:27  作者:  来源:  查看:15  评论:0
内容摘要:  自10月末起,银行“A+H”上市掀起了一阵阵热潮。短短一个月时间,渝农商行(6.770, -0.17, -2.45%)、浙商银行(4.740, -0.23, -4.63%)这两只H股的上市银行顺利实现A股IPO,就在明日,在港上市已逾三年的邮储银行,也将正式开启A股申购。  ...
  自10月末起,银行“A+H”上市掀起了一阵阵热潮。短短一个月时间,渝农商行(6.770, -0.17, -2.45%)、浙商银行(4.740, -0.23, -4.63%)这两只H股的上市银行顺利实现A股IPO,就在明日,在港上市已逾三年的邮储银行,也将正式开启A股申购。


  邮储银行的A股发行,不但让“A+H”上市银行数量即将增至14家,也将使得国有六大行不久就将全部齐聚A股市场。

  根据邮储银行本月27日在上交所发布的《首次公开发行股票发行公告》,该行将于本周四(11月28日)正式启动A股申购,发行规模约为 51.72亿股A股(超额配售选择权行使前),约占发行后总股本的比例为6.00%。由于此次发行启用了”绿鞋“机制,邮储银行授予联席主承销商不超过初始发行数量 15%的超额配售选择权,若全额行使,则发行总股数将扩大至59.48亿股。

  根据初步询价结果,在综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,邮储银行此次A股发行价格定为5.50元/股。

  作为最后一只登陆A股市场的国有大行,邮储银行募资金额也很是可观,超额配售选择权行使前,该行募集资金总额达284.47亿元,若超额配售选择权全额行使,其募集资金总额将达327.14亿元,这一金额是刚刚实现A股上市的浙商银行两倍有余。


  邮储银行在其此前发布的招股意向书中披露了2019年的业绩预计,该行预计今年全年实现营业收入为2766.55亿元至2792.65亿元,同比增幅约为6.00%至7.00%;归属于公司普通股股东的净利润为581.80亿元至592.26亿元,同比增幅约为16.55%至18.64%。

  不到一个月时间,三家H股上市银行相继A股上市、申购,这也使得“A+H”上市银行数量不断刷新。值得注意的是,在这一热潮背后,A股上市后的屡现“破发”、弃购股份增加也是近期市场热议的话题。由于H股股价的低迷,也让近期上市的渝农商行、浙商银行上市后的A股股价均受到“拖累”,上述两家银行A股上市后的股价表现较为低迷,均已处于“破发”状态。邮储银行A股网上、网下的申购情况及上市后的表现,能否扭转这种状况,也将成为未来市场关注的一大重点。

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